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券商財富管理系統 ( WIMP)

在任何時間地點都能透過網路進行線上下單處理,無論基金、債券、結構型商品、海外股票等金融商品,並能在此系統上掌握資產的配置及變化、個人出入金流管理及設置客制化使用提醒;活用資金,達到財富累積、降低風險、資產靈活配置的目的....

  • 券商財富管理系統 ( WIMP)

    券商財富管理系統 ( WIMP;Wealth Investment Management Platform)

    台灣的券商財富管理業務近幾年蓬勃發展,法令更於2014下半年再度鬆綁,擴大業務營運項目。使用博暉此套系統的客戶,自上線以來,客戶數每月平均以30%的成長率持續攀升。

    想像一下,您的客戶在任何時間地點都能透過網路進行線上下單處理,無論基金、債券、結構型商品、海外股票等金融商品,並能在此系統上掌握資產的配置及變化、個人出入金流管理及設置客制化使用提醒;活用資金,達到財富累積、降低風險、資產靈活配置的目的。

    您的財富管理專員則可透過專屬後台,觀看旗下客戶的資產配置或幫助客戶做線上下單處理,並可檢視金融商品最新資訊。另外若搭配【基金理財專家】解決方案,專員更可替旗下客戶規劃專屬的投資理財計劃的組合方案。

    以上眾多便利的功能皆整合於【券商財富管理系統】中,讓 您可以提供客戶更貼身的服務,將客戶做更緊密的結合。

    產品特色:

    ● 多商品整合
        基金、債券、結構型商品、海外股票等,可在後台快速增加投資商品,設計各類優惠、促銷活動,量身打造專屬之投資商品。

    ● 即時交易與資料查詢
       客戶即時下單交易金融商品,資產與庫存即時更新並可查詢。

    ● 最彈性化設計架構,平台具擴充性
       下單各項交易檢核,採參數化設定,經辦人員可於後台依基金屬性設定。

    ● 客戶可於線上填寫風險屬性評估問卷(KYC)

    系統功能:

    【前台:EC交易子系統】

    交易模組
    單筆申購、轉換\贖回、定額申購\異動、取消交易。

    帳務查詢
       帳戶現金餘額、資產總覽、庫存明細、已實現損益、補充保費查詢、出金申請\查詢。

    交易查詢
        成交總覽查詢、定期定額扣款查詢、信託資產異動查詢、權息分配。

    個人化服務
       客戶服務、投資適性評估、個人資料查詢、核印帳戶查詢。

    【後台:理專子系統】

    客戶契約管理

    ● 商品交易管理

    ● 帳務稅務管理

    系統架構圖:

    衍生整合性系統

    基金理財專家(系統名稱可點選超連結該系統頁面) :透過行動裝置,提供理專進行客戶服務時所需的工具平台